В штабе Красной Армии под руководством маршала Василевского проходит важное собрание, на котором обсуждается устранение японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвращение возможного взрыва хранилищ опасного вооружения. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военными, в числе которых находится разведывательный взвод. В задачу взвода входит обнаружение завода. Командует взводом сержант Сан Ли, известный как Саня, вместе с ним действует Кузьмин, его сослуживец и бывший студент института восточных языков. Разведчики должны добраться до Харбина, чтобы связаться с советским агентом Рыбаком и получить нужные сведения о местоположении объекта. К группе присоединяется опытный разведчик Иван Журавлёв, который находит здесь своего давнего врага — генерала Исимуру, виновного в гибели его семьи десять лет назад. Исимура является руководителем завода и лагеря, где на людях проводятся испытания химических веществ. Между Журавлёвым и Исимурой начинается смертельное противостояние, так как японский полковник грозит взорвать подземное хранилище химического оружия, расположенное под заводом.