Маршал Василевский проводит стратегическое собрание в штабе Красной Армии, настаивая на уничтожении японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвращении детонации опасных арсеналов. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, включая разведвзвод, которому поручено отыскать завод. В составе взвода — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент факультета восточных языков. Для получения сведений о местоположении завода, разведчики должны добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. В команду также входит опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается со своим давним врагом — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводят эксперименты с использованием смертоносных химикатов на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается смертельная схватка, так как японский полковник угрожает взорвать подземный склад химического оружия, расположенный под заводом.
