В густых лесах скрыт древний город Ллорис, который когда-то был создан эльфами. Однако люди изгнали эльфов, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, обогащающийся за счет жителей. Он постоянно увеличивает налоги, ввергая людей в бедность и лишая их крова и средств к существованию. Тех, кто осмеливается протестовать, шериф подвергает изгнанию и пыткам. Назревает восстание, и отчаявшиеся горожане решают попросить помощи у эльфов-затворников, надеясь на их магическую поддержку. Несмотря на то, что эльфы не общались с людьми уже двести лет и стремятся сохранить свой хрупкий мир, они готовы выслушать просьбу.