В тихом и живописном городке Калязин, как и во многих подобных местах, на первый взгляд нет ничего примечательного. Однако за фасадом обычности скрывается тайный институт, специализирующийся на исследовании магии. Однажды из его стен вырывается могущественная волшебница, известная как Хозяйка стихий. Одержимая жаждой мести за свое заточение, она отрезает Калязин от остального мира и начинает превращать его жителей в лесных духов и русалок. Ее цель — создать новый мир, населенный сказочными созданьями, изгнав из него людей. Алексей Попов, не желая мириться с такой судьбой, решает бросить вызов колдунье и спасти своих родных и город. В его команде — кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Их противостояние с Хозяйкой стихий перерастает в эпическую битву за человеческие чувства, тепло семейных уз и право оставаться людьми.